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      光伏旺季即將來臨!除了龍頭隆基、通威 還有哪些具備潛力

      核心提示:光伏旺季即將來臨!除了龍頭隆基、通威 還有哪些具備潛力
       光伏招標項目陸續啟動

      行業旺季即將來臨!券商機構一致看好行業下半年增長潛力,認為光伏四季度將迎來需求高峰期。投資機會方面,在我國光伏產業鏈全球競爭優勢不斷凸顯的背景下,設備制造及組件、晶硅、電池等龍頭廠商將迎來發展良機。那么,除了隆基股份、通威股份,還有哪些光伏公司具備潛力?名單奉上!

      一、招標啟動,光伏旺季即將來臨

      我們在上一期光伏專題欄目(詳見文章末尾處原文鏈接)中提到,相關業內人士表示,下半年光伏市場可能呈現爆發式增長,或將造成產業鏈部分環節供應趨緊。并且根據上半年裝機數據和下半年裝機預期做出測算,預計下半年國內裝機并網規?;驅⑦_到30GW以上,折算下半年裝機量大約是上半年的三倍!

      近期,光伏項目招標陸續啟動,預示著景氣度即將提升,光伏旺季即將來臨。例如,8月16日,大唐集團啟動第一批集中長協采購招標,包括高效PERC單晶組件、逆變器等;8月20日,國家電投3.04GW光伏組件集采開標……

      二、券商機構一致看好旺季行情時間或在四季度

      券商機構對光伏行業下半年持普遍樂觀的態度,并且認為三四季度可能進入旺季。例如,新財富最佳分析師位列第三(電力設備與新能源)的東吳證券分析師曾朵紅認為:“國家能源局預計年內并網40-45GW左右,超市場預期!項目建設在8月份就要全面的啟動。海外預計90GW左右裝機,全球130GW+,三季度末開啟旺季行情,四季度有望成為史上最旺季度”。

      此外,安信證券認為:“9月份需求可以看到非常明顯的增量,特別是9月份第二周以后應該有不少需求現在都在落地狀態中”。樂觀情緒并非僅僅出現在頭部券商中,多數中小券商也同樣持有樂觀態度,認為三四季度旺季值得期待。

       

        
        三、我國光伏產業全球領跑產業鏈競爭優勢突出

       

      近年來,全球光伏產業經歷了跨越式發展。2007年,全球光伏累計裝機容量僅為9.8GW,至2018年已累計達到506GW。2019年,預計全球光伏新增裝機量有望達到110GW,創歷史新高。屆時總裝機量將達到616GW,裝機量持續攀升。

      國內光伏企業在產業鏈各環節具有較強優勢,領跑全球。2018年我國多晶硅、硅片、電池和組件等產業鏈主要環節的全球市場占比已分別達到58.1%、93.1%、74.8%和72.8%,我國光伏總裝機量達到全球的三分之一。

      1、上游加工設備產業鏈及公司梳理:

      光伏上游設備產業鏈包括:晶硅爐、切割機、鑄錠機、清洗設備、刻蝕設備和電池片設備等,涉及A股上市公司有晶盛機電、北方華創、精功科技、京運通、三超新材、東尼電子、捷佳偉創、邁為股份、帝爾激光、大族激光、金辰股份等,其中,邁為股份、捷佳偉創和帝爾激光具備代表性。

      邁為股份:公司是國內領先的光伏電池片設備生產商,技術實力領先,在后道絲網印刷領域率先打破進口壟斷,目前在國內新增市場市占率超70%;公司截至2019年上半年在手未確認訂單達30億以上,支撐中短期業績增長;上半年公司實現營業收入6.21億元,同比增長74.20%,實現歸母凈利潤1.24億元,同比增長38.40%。

      捷佳偉創:公司是光伏電池設備龍頭企業,在摻雜鍍膜設備與濕法設備方面優勢顯著,在核心工藝環節市占率達70%以上;2019年1季度公司預收款項余額16.51億元,存貨余額23.50億元,2019年訂單量預計將達50億,有力保障短期業績;預計中報業績:凈利潤2.12億元至2.49億元,增長幅度為15%至35%。

      帝爾激光:公司主要產品是光伏行業激光加工設備,其中激光設備占比77%,SE設備工藝占比86%,市占率均為第一;公司2019年1-6月實現營業收入3.41億元,同比增長116.15%,歸母凈利潤1.48億元,同比增長94.13%。

      2、晶硅、組件、電池片產業鏈及公司梳理:

      上期內容我們提到,從產業鏈角度來看,光伏產業主要涉及上游的晶硅、組件、電池片和設備等環節,中游和下游涉及光伏電站的建設、發電運營等環節。光伏行業盈利的微笑曲線呈現上游盈利能力高于中下游的特點,也就是晶硅、組件、電池片等環節盈利能力強于電站建設和運營,因此值得重點關注。其中,晶硅、組件、電池片代表公司有隆基股份、通威股份、中來股份、東方日升、中環股份、福斯特、太陽能、向日葵等。

      深色標注為主營晶硅、組件和電池片的公司

      隆基股份:全球最大的單晶硅片、電池以及高效組件制造商,是全球光伏同業中市值最高的企業;一季度凈利潤6.11億億,同比增長12.54%;預計中報凈利潤19.61億元至20.91億元,增長幅度為50%至60%。(對應二季度凈利大幅增到13.5億元-14.8億元)。

      通威股份:2018年,公司太陽能電池產能位列全球太陽能電池制造企業第一位;截至一季度末,公司高純晶硅產能進入了全球前三行列;公司上半年實現營業收入161.24億元,同比增長29.39%,歸母凈利14.51億元,同比增長58.01%。

      中來股份:公司是全球最大的太陽能電池背膜供應商,市場占有率位居全球第一;新項目完全建成投產后,公司將具有全球最大的N型單晶雙面太陽能電池產能;上半年實現營收11.58億元,同比降低4.40%;歸母凈利潤1.13億元,同比增長70.16%。

      中環股份:2018年公司單晶硅片產量超過30億片,市占率超過30%,穩居行業前二;上半年公司實現營業收入79.42億元,同比增長22.91%;實現歸母凈利潤4.52億元,同比增長50.69%。

      東方日升:2019年1-5月公司組件出口量約1.9GW,全球排名第6;公司實現營業收入60.56億元,同比增長27.59%;歸母凈利潤為4.85億元,同比295.52%。

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