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      光伏隱形冠軍!上中下游全產業鏈在聚光燈外“悶聲發大財”

      核心提示:從全球范圍來看,產業鏈上、中、下游環節所涉及企業數量依次大幅增加,光伏市場產業鏈呈金字塔形結構。
        “隱形冠軍”一詞是德國管理大師赫爾曼·西蒙于1986年首次提出的,指那些市場份額數一數二,年銷售收入不超過10億美元卻鮮為人知的中小企業,在我國用來泛指不知名而又處于市場領先地位的企業。
       
        隱形冠軍企業散布于各行各業,新能源行業也不例外?!赌茉础冯s志梳理發現,在風電、光伏、電動汽車等行業的上、中、下游產業鏈中,都不乏冠軍企業在聚光燈外“悶聲發大財”?!赌茉础冯s志將陸續發掘新能源領域各行業的隱形冠軍,并總結他們的成功秘訣。本期介紹光伏行業。
       
        與風電等其他新能源行業相比,光伏行業的活躍度較高,企業也更愿意打造自身知名度。由于行業內技術迭代速度快,行業內第一、二梯隊陣容更容易變動,掌握技術和市場的領先企業往往都是知名企業,光伏行業內的隱形冠軍可能并不像風電行業的那般“隱形”。但從另一個角度看,光伏企業的優勢地位在不同產業鏈端也更為明顯,在一些細分領域,仍有眾多企業默默深耕著行業路線,不乏“小巨人”企業。
       
        光伏產業鏈包括硅料、鑄錠(拉棒)、切片、電池片、電池組件、應用系統等6個環節。上游為硅料、硅片環節;中游為電池片、電池組件環節;下游為應用系統環節。從全球范圍來看,產業鏈上、中、下游環節所涉及企業數量依次大幅增加,光伏市場產業鏈呈金字塔形結構。
       
        
       
        在2018年中國光伏企業排行榜中,前十名的光伏企業分別為保利協鑫能源、晶科能源、隆基股份、阿特斯太陽能、天合光能、晶澳太陽能、億晶光電、無錫尚德、特變電工、英利綠色能源。其涉及的主營業務及產品如下表。本文則重點介紹在這些領先企業之外,在產業鏈各端占據絕對優勢地位的“小巨頭”企業。
       
        
       
        光伏隱形冠軍知多少
       
        上游——多晶硅
       
        由于光伏市場產業鏈呈金字塔形結構,上游光伏企業數量最少,其中多晶硅行業內格局壟斷明顯。據數據統計,我國超過萬噸級產能的多晶硅企業有10家,10家企業的產能合計占據國內總產能的77.4%,2017年全年產量占比達到82.6%。其中前五名分別為江蘇中能硅業科技發展有限公司(7.4萬噸/年)、新特能源股份有限公司(3.6萬噸/年)、新疆大全新能源股份有限公司(2萬噸/年)、四川永祥股份有限公司(2萬噸/年)、洛陽中硅高科技有限公司(1.8萬噸/年)。
       
        新疆大全新能源股份有限公司
       
        新疆大全新能源股份有限公司是國內領先的高純度多晶硅專業生產企業之一,多晶硅產能緊隨協鑫集團下的江蘇中能硅業和特變電工旗下新特能源的后面,在由通威集團和四川巨星企業集團共同投資廠里的四川永祥的前面,公司生產的高純度多晶硅是太陽能光伏行業的主要原材料,可加工成硅錠、硅片、電池片和電池組件等產品。2018全年多晶硅產量為23,351噸,對外銷量為22,521噸,而2017年為17,950噸,同比增長20.3%。
       
        洛陽中硅高科技有限公司
       
        洛陽中硅高科技有限公司(簡稱:中硅高科)是世界500強中國五礦下屬的國有高新技術企業,成立于2003年3月,擁有唯一的多晶硅制備技術國家工程實驗室、河南省超高純硅材料工程研究中心等研發平臺,主產品主要為多晶硅、電子級多晶硅、光纖四氯化硅、硅基電子特氣等。多晶硅生產規模位居世界前七位。
       
        上游——硅片
       
        相關數據顯示,2018年全年硅片產量109.2GW,同比增長19.1%。此前業內統計,全球前十硅片制造商為協鑫、隆基、中環、晶科、賽維、旭陽雷迪、綠能科技、英利、昱輝、晶澳。
       
        硅片領域內協鑫與隆基的龍頭地位難以撼動,在前十大硅片制造商中,旭陽雷迪與綠能科技與其他企業相比更具有“隱形冠軍”的屬性。不過,根據最新消息,旭陽雷迪因自身企業管理問題深陷危機,綠能科技則面臨著退市風波,二者皆陷入企業困境,其行業內地位或將隨之變動。另外,在2017年硅片生產規模全球排名前十之中,環太集團榜上有名,后來居上。
       
        旭陽雷迪
       
        江西旭陽雷迪高科技股份有限公司于2008年6月11日落戶九江出口加工區,主要從事太陽能多晶鑄錠及多晶硅片、單晶硅片研發、生產和銷售,是一家高新技術光伏企業。公司確立“科技創新、智能化升級與降本增效”的發展路線,2017年硅片年產4.2GW。
       
        綠能科技
       
        綠能科技股份有限公司是臺灣唯一以多晶矽制程專業產出太陽能矽晶圓(Wafer)的公司,廠區位于桃園縣觀音鄉,是臺灣太陽能電池相關產業中,最接近上游的專業晶圓生產廠商,隸屬大同集團。
       
        環太集團
       
        江蘇環太集團位于鎮江地區揚中市,創立于1988年,是國內首家專業從事太陽能光伏硅片制造的集團性民營企業。主營多晶硅片,如今開始新建單晶硅片。2017年環太集團生產多晶硅片7.1億片,同比增長46.135;銷售多晶硅片7億片,同比增長46.04%。出口硅片3.36億片,硅片出口額2.08億美元,同比增長12.8%。
       
        中游——組件&電池片
       
        在光伏產業的中游,組件與電池片環節技術升級和降價速度較快。技術往往掌握在一線大廠的手中,技術成熟度及產能規模都是二、三線廠家難以超越的,雖然排名存在波動,但多是業內知名企業掌握核心技術和成本優勢。也因此這一環節的“隱形冠軍”最不明顯,下附近年來組件、電池片的企業排名及變化。
       
        下游—逆變器
       
        逆變器領域,華為與陽光電源占據了全球光伏逆變器前三甲中的兩個位置,在國內擁有絕對的市場和技術優勢,2017年華為和陽光電源兩家的全球逆變器市場份額之和超過35%。除這兩家穩居第一陣營外,也有科士達、上能、古瑞瓦特、固徳威、錦浪等企業占據第二陣營,全球逆變器市場份額之和也不容小覷。
       
        深圳科士達科技有限公司
       
        深圳科士達科技股份有限公司成立于1993年,專注于電力電子及新能源領域,專業從事光伏逆變器,三相電站逆變器、單相逆變器、集中型中壓并網逆變器的研發、生產。產品涵蓋UPS不間斷電源、太陽能光伏逆變器、逆變電源、新能源汽車充電樁等,產品覆蓋亞洲、歐洲、北美、非洲八十多個主要國家和地區市場。
       
        深圳古瑞瓦特新能源股份有限公司
       
        深圳古瑞瓦特新能源股份有限公司成立于2010年5月,是一家專注于光伏逆變器的新能源公司,逆變系統供應商。主營業務為太陽能光伏逆變器設備及配件的技術開發、生產、加工、銷售及售后服務。自成立以來,先后在德國、美國、英國、澳大利亞、泰國、印度、荷蘭等地設立分公司。截至2018年9月底,古瑞瓦特在全球100多個國家和地區累計出貨120多萬套,成為全球逆變器TOP10品牌。
       
        下游—EPC
       
        信息產業電子第十一設計研究院科技工程股份有限公司
       
        信息產業電子第十一設計研究院科技工程股份有限公司(簡稱“十一科技”,英文縮寫EDRI)是上市公司無錫市太極實業股份有限公司的控股子公司,主要服務于電子高科技與高端制造、生物醫藥與保健、市政與路橋、物流與民用建筑、電力、綜合業務等6大業務領域。在高科技(電子與生物)、光伏新能源、物流三大領域已形成獨特優勢。光伏方面,十一科技是中國領先的光伏電站設計與EPC工程公司在太陽能光伏工程行業取得了市場領先的優勢地位,在光伏電站設計與EPC領域更是名副其實的領跑代表者。
       
        展宇光伏
       
        展宇光伏是一家全方面的智慧服務平臺,匯聚世界一流晶硅電池廠商、組件集成商和上下游資源,從晶硅電池、高效率光伏組件、全智慧光伏系統到全面的解決方案,構建垂直一體式的光伏產業鏈布局,作為國內本土品牌,展宇光伏近年來呈現擴張之勢,成為光伏EPC中的黑馬。其2016年實現銷售額同比10倍增長的銷售業績,成為增速最快的光伏企業之一。
       
        光伏隱形冠軍的成功之道
       
        此前在《新能源隱形冠軍—風電》篇中,能源雜志已總結了同樣適用于光伏行業的6點成功經驗。與風電相比,光伏隱形冠軍企業在以下三方面的表現更為明顯:
       
        1、專注于單一產品/細分領域。
       
        隱形冠軍企業高度瞄準單一產品市場,將自己的市場定位在產業鏈中某個小的細分領域上。如大全新能源專注與硅料,環太集團專注于硅片,科士達專注于逆變器,皆在其專業從事的領域積攢行業優勢。
       
        2、技術優勢突出。
       
        光伏行業內的龍頭企業往往深耕技術路線,掌握核心技術,技術升級速度快。在技術上奉行“人無我有,人有我先”往往更容易成為隱形冠軍。如中硅高科擁有唯一的多晶硅制備技術國家工程實驗室,華為的企業技術優勢為其奠定逆變器領先地位。
       
        3、重視自主創新及研發。
       
        創新是企業搶占市場高地的支柱之一,隱形冠軍企業十分重視自主創新、技術研發,持續增強產品研發能力,光伏在這方面的表現尤甚。例如旭陽雷迪等是高新技術企業,堅持“科技創新、智能化升級與降本增效”的發展路線來提升自身優勢。
       
        除此之外,光伏隱形冠軍還具有的一大特點就是在單一產品和細分領域深耕之余,大多在有計劃地延伸自身產業鏈,向新市場開發。光伏行業內的知名企業在將自身打造成“專家”的同時,也在不遺余力地成為“通才”。隱形冠軍之中,比如環太集團主營多晶硅片同時,也開始新建單晶硅片;展宇光伏這類EPC的優勢則是在提供全面的智慧解決方案。

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